一、本周核心摘要

本周全球地缘政治与行业基本面形成强烈共振，多个关键品类出现方向性变化：

1. 美伊冲突急剧升级，霍尔木兹海峡遭关闭— 7月7日起美军发动四轮空袭（累计打击300+个目标），伊朗报复打击中东多处美军基地并宣布关闭霍尔木兹海峡。6月停火协议名存实亡。WTI原油从上周68.94美元/桶V型反弹至74+美元/桶。

2. MTBE V型反弹（+6.13%）— 原油反弹+多地企业停工检修+出口活跃三重驱动，上周"向4,800探底"的预期被打破。策略需从"加速去库存"修正为"适度补库、关注供应安全"。

3. 鱼粉再涨500元/吨，水产料全线暴涨— 秘鲁超级蒸汽鱼粉突破23,400-24,000元/吨，港口库存跌破15万吨。海大、粤海等头部饲企密集提价200-1,250元/吨。

4. 全球乳清蛋白价格暴涨，GLP-1减重药"吃掉"全球15%乳清供给— WPC80近一年涨120-150%，WPI90两年累计涨约139%。GLP-1用药人群超5,000万，蛋白补充从健身场景扩张至医疗刚需。

5. 化妆品新原料备案新规7月15日施行— 高风险功效从10类缩减为5类，单项原料可省约350万元研发费用和1-2年时间。行业创新门槛显著降低。

二、各品类本周新闻与分析

甜菜碱系（饲料/食品/化妆品/医药/农业级）

市场动态

· 无水甜菜碱及甜菜碱盐酸盐市场供需格局总体稳定，下游走货正常。

· 上游三甲胺纯品小幅走高，但环氧乙烷本周下调400元/吨，成本端一升一降，对甜菜碱净影响有限。

· 价格整体持平，无大单驱动。

本周值得关注

· 鱼粉替代逻辑达到历史最强窗口：鱼粉本周再涨500元/吨至23,400-24,000元/吨，水产料全线暴涨200-1,250元/吨。海大集团公开确认鱼粉大涨因秘鲁鳀鱼资源收缩。甜菜碱作为高效甲基供体在低鱼粉配方中的性价比优势空前突出，建议立即在水产料客户中加大推广。

· 甜菜碱医学研究持续升温：近期多项新研究拓展了甜菜碱的应用边界——

o 《Regenerative Biomaterials》（IF 8.1）2026年3月26日发表：以甜菜碱为基础的器官保存液（BOPs）在肾移植中展现出与传统UW液相当的器官保护功效，且具有成本优势。

· 化妆品原料新规利好：化妆品新原料注册备案新规7月15日施行，高风险功效缩减至5类（防腐/防晒/着色/染发/祛斑美白），抗皱/祛痘/去屑/防脱发等移出高风险范围。化妆品级甜菜碱（主要用于温和表面活性剂CAPB体系及保湿剂）作为已使用原料，新规更多影响新原料创新而非现有市场格局，但整体行业创新环境的改善有利于下游需求增长。

· 饲料法规重大更新：农业农村部第1027号公告《发酵饲料管理规定》正式发布，12月1日实施。首次将发酵饲料纳入"单一饲料"法定管理，设五大硬性门槛——生产许可证、独立发酵车间、菌种备案保藏、标签规范、卫生标准。行业人士估计不达标企业淘汰率或高达90%。

左旋肉碱

市场动态

· 食品级市场持续上行趋势，供应偏紧、需求增长、蓝帽合规趋严三重支撑格局未变。

本周行业资讯

· 全球蛋白补充需求爆发的外溢效应：GLP-1减重药（司美格鲁肽/替尔泊肽等）全球超5,000万用药人群，医疗指南要求补充蛋白质以防肌肉流失（减重中25%-40%为瘦体重流失）。GLP-1用药人群"吃掉"了全球约15%的乳清蛋白供给，WPC80近一年涨120-150%。虽然左旋肉碱并非乳清的直接竞品，但这波"蛋白觉醒"浪潮正在将运动营养/营养补充从健身场景推向大众化日常消费场景，肉碱作为脂肪酸氧化关键辅因子，其功能食品应用的消费者认知和需求基数有望同步扩张。

· IWF 2026深圳展（8月14-16日，深圳福田会展中心）：招商进入收官阶段，150+家参展企业覆盖健身器材、运动营养、智能穿戴、跨境贸易全产业链。康比特、诺特兰德将展出基因定制蛋白粉等创新产品。跨境贸易区设亚马逊、速卖通等平台代表解读东南亚市场。建议本周内完成左旋肉碱+一水肌酸样品、配方手册、COA等参展物料准备。

氯化胆碱

市场动态

· 山东市场散单成交平稳，多数企业维持低负荷运行，部分企业暂不报价或暂停报价。

本周行业资讯

· GB 7300.206-2025新国标：预计下半年正式实施，过渡期细则尚未公布。新国标对含量检测方法和杂质限值要求更严格。建议启动内部对照评估，确保上市前完成配方与检测方法适配。

· 发酵饲料新规：12月1日起实施，独立发酵车间和菌种备案要求将重塑行业格局，可能间接影响氯化胆碱在水产/畜禽发酵料中的添加方案。

一水肌酸

本周行业资讯

· IWF深圳展：距展会仅4周多，康比特/诺特兰德等头部品牌新产品亮相。建议利用展会窗口对接国际买家（东南亚/中东/欧美采购团），一水肌酸作为出口品类优势突出。

肌氨酸钠

本周行业资讯

· 化妆品原料新规：7月15日施行的新规虽直接利好新原料创新，但肌氨酸钠作为已使用原料（常见用途包括温和表面活性剂/清洁剂），新规带来的行业创新门槛降低有利于下游企业丰富配方、增加肌氨酸钠的应用场景。长期利好温和洗涤/氨基酸表活赛道。

甲胺类（一甲胺/二甲胺/三甲胺/甲胺盐酸盐）

市场动态

· 二甲胺40%标杆报价上调至1,900元/吨（较上周+120元/吨），主要受地缘冲突下的化工板块边际走强带动。

· 三甲胺纯品小幅走高。

· 甲胺盐酸盐随上游甲胺走势偏强，下游农药/医药中间体需求相对刚性，波动幅度有限。

本周行业资讯

· 甲胺类整体随原油/地缘溢价传导，但非主力交易品种，资金关注度有限。后续走势高度依赖原油端持续性。

三、本周行业大事

1. 美伊冲突急剧升级，霍尔木兹海峡被关闭（7/7-7/13，新华社/东方财富/国联民生）— 美军一周内四轮空袭伊朗（累计300+目标），伊朗宣布关闭海峡并报复打击中东美军基地。6月停火协议名存实亡。WTI V型反弹至74+美元/桶。

2. MTBE V型反弹至5,412元/吨（7/10，生意社）— 周涨6.13%，地缘冲突+检修供应收紧+出口活跃三重驱动。上周"向4,800探底"预期被打破。

3. 环氧乙烷下调400元/吨至6,400元/吨（7/7，中石化华东）— 装置重启供应增加，下游需求偏弱，月跌幅已达10.53%。

4. 鱼粉再涨500元/吨，水产料全线暴涨200-1,250元/吨（7月第1周，饲料行业信息网/同花顺/MySteel）— 海大、粤海、恒兴等头部企业密集调价，鱼粉供应紧缺+高温旺季是主因。

5. 全球乳清蛋白暴涨：GLP-1减重药"吃掉"全球15%乳清供给（7/11，经济观察报/新京报）— WPC80近一年涨120-150%，WPI90两年累计涨约139%。GLP-1用药超5,000万人，蛋白补充成医疗刚需。安琪酵母mPRO等替代蛋白方案崛起。

6. 化妆品新原料注册备案新规7月15日施行（6/26-7/15，国家药监局第59号公告）— 高风险功效从10类缩减为5类，单项原料可省约350万元研发费用和1-2年时间（据中国香精香料化妆品协会理事长颜江瑛），全面接纳动物替代方法。行业创新门槛显著降低。

7. 罗氏沼虾江浙主产区大规模发病（7/10，农财宝典水产版）— 嘉兴/高邮综合发病率超70%-80%，虹彩病毒+水泡病混合感染，20万吨产业面临考验。

8. 《发酵饲料管理规定》12月1日起实施（6/4发布，农业农村部第1027号公告）— 首次将发酵饲料纳入"单一饲料"法定管理，设独立发酵车间、菌种备案保藏等五大门槛，行业估计90%不达标企业可能出局。

9. 首届水产养殖调水新原料研发合作讨论会在江苏宜兴召开（7/5，农财宝典）— 近200人参会，聚焦通过新型原料与精准管理破解鱼粉/饲料成本困局。

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